一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
2015年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.9%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)，比11月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.41%。2015年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)6.1%。
2015年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.36萬(wàn)億元，比上年下降2.3%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn)5.86萬(wàn)億元，比上年下降4.5%。2015年12月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8167.2億元，同比下降4.7%，降幅比11月份擴(kuò)大3.3個(gè)百分點(diǎn)。
2015年，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，29個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額比上年增長(zhǎng)，12個(gè)行業(yè)下降。
2015年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110.33萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)0.8%；發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本94.54萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.8%。
2015年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款11.45萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)7.9%；產(chǎn)成品存貨3.87萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.3%。
2015年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.76%，每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.68元，每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為115.9元，人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為117.4萬(wàn)元，產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.2天，應(yīng)收賬款平均回收期為35天。2015年末，資產(chǎn)負(fù)債率為56.2%。
二、耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
(一)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2015年，根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2615.19萬(wàn)噸，同比降低6.51%。其中，致密定型耐火制品1527.86萬(wàn)噸，同比降低7.75%；保溫隔熱耐火制品47.35萬(wàn)噸，同比降低10.03%；不定形耐火制品1039.98萬(wàn)噸，同比降低4.44%。
(二)進(jìn)出口貿(mào)易情況
2015年，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額30.62億美元，比上年同期降低14.01%。其中，出口貿(mào)易額29.03億美元，同比降低12.85%；進(jìn)口貿(mào)易額1.59億美元，同比降低31.08%。
1、出口貿(mào)易情況
全國(guó)耐火原材料出口總量516.43萬(wàn)噸，同比降低8.77%。其中，耐火原料出口量344.62萬(wàn)噸，同比降低9.28%；出口貿(mào)易額15.43億美元，同比降低14.08%。
耐火制品出口總量171.81萬(wàn)噸，同比降低7.74%，出口貿(mào)易額13.59億美元，同比降低11.40%。
(1)主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為30.18萬(wàn)噸和54.11萬(wàn)噸(合計(jì)84.29萬(wàn)噸)，同比分別降低18.24%和18.41%。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為84.31萬(wàn)噸、51.56萬(wàn)噸和16.19萬(wàn)噸，同比分別降低2.93%、16.32%和16.54%。
③石墨和碳化硅出口量分別為10.68萬(wàn)噸和31.48萬(wàn)噸，同比分別降低11.76%和1.56%。
(2)耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量82.44萬(wàn)噸，同比降低17.47%。
②鋁硅質(zhì)耐火制品出口量73.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.35%。
③其他耐火制品出口量16.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.53%。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
(一)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2015年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，同比下降2.33%，上年同期為增長(zhǎng)0.9%；鋼材產(chǎn)量11.23億噸，增長(zhǎng)0.56%，增速同比回落3.9個(gè)百分點(diǎn)。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
2015年，據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年全球(66個(gè)國(guó)家和地區(qū))粗鋼產(chǎn)量達(dá)16.00億噸，同比下降2.9%。2015年全球粗鋼產(chǎn)量下降的地區(qū)主要在歐盟國(guó)家(28)、獨(dú)聯(lián)體、北美、中東和亞洲地區(qū)等(其中：亞洲10.97億噸，占全球的68.55%)；歐盟其他國(guó)家(28)和大洋洲同比增長(zhǎng)。
亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為10.97億噸，同比下降2.2%，占全球鋼材產(chǎn)量的68.55%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8.04億噸，占全球粗鋼總量的50.24%。
(二)建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2015年，全國(guó)水泥產(chǎn)量23.48億噸，同比下降4.9%，上年同期為增長(zhǎng)1.8%；平板玻璃產(chǎn)量7.39億重量箱，下降8.6%，上年同期為增長(zhǎng)1.1%。
(三)有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2015年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量5090萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%，增速同比回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。電解鋁產(chǎn)量3141萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.4%，提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；銅產(chǎn)量796萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.8%，回落9個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量386萬(wàn)噸，下降5.3%，降幅同比收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量615萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.9%，回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量5898萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.6%，提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。
四、分析與預(yù)測(cè)
(一)主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)及存在的主要問(wèn)題
1、2015年主要下游行業(yè)呈現(xiàn)了產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益雙降的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
(1)產(chǎn)量下降趨勢(shì)明顯
主要下游行業(yè)除十種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.8%(增速下降1.4個(gè)百分點(diǎn))外，粗鋼、水泥和平板玻璃產(chǎn)量分別下降2.3%、4.8%和8.6%。特別是鋼鐵和水泥分別是近30年來(lái)和近25年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
(2)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑
鋼鐵行業(yè)2015年出現(xiàn)全行業(yè)虧損，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售收入2.89萬(wàn)億元，同比下降19.05%，實(shí)現(xiàn)利稅-13億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-645億元。企業(yè)虧損面50.5%，同比上升33.67個(gè)百分點(diǎn)。
有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1799億元，同比下降13.2%，但有色金屬加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1080.4億元，同比增長(zhǎng)2.5%。
水泥制造業(yè)和平板玻璃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為8897億元和596億元，同比分別降低9.4%和14.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為330億元和12億元，同比分別降低58%和12.4%。
2、存在的主要問(wèn)題
主要下游行業(yè)目前面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩和市場(chǎng)需求趨緩的雙重壓力
(1) 產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)
目前耐材主要下游行業(yè)均為嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，近年來(lái)產(chǎn)能利用率均在70%~75%左右。鋼鐵行業(yè)已降至70%左右。產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格將始終在產(chǎn)品成本線上下徘徊。2015年鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由年初的81.91點(diǎn)下跌到56.37點(diǎn)，下降25.54點(diǎn)，降幅31.1%。
2015年四季度，進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)基本維持在40美元/噸左右，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)礦山鐵礦石生產(chǎn)成本，加之煤炭?jī)r(jià)格下降，本應(yīng)加大鋼鐵冶煉企業(yè)的利潤(rùn)空間，結(jié)果卻出現(xiàn)了全行業(yè)虧損，究其原因只有一個(gè)，嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)所致。
有色金屬行業(yè)銅、鋁、鉛和鋅現(xiàn)貨年均價(jià)格分別同比下降16.8%、10.2%、5.5%和4.1%。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1799億元，同比下降13.2%(虧損面近21%)，但值得注意的是利潤(rùn)總額中有色金屬加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1080.4億元，同比增長(zhǎng)2.5%，占行業(yè)整體利潤(rùn)的60%，那與耐火材料相關(guān)的有色金屬冶煉業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降幅度可能更大。
水泥制造業(yè)和平板玻璃實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分別降低9.4%和14.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別同比降低58%和12.4%。
總體看，主要下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量高幅下滑就是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩導(dǎo)致市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的惡果。
(2) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求下降
隨著全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)、汽車、家電等應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域需求增速均出現(xiàn)了不同程度下降，其中：房屋新開工面積同比下降14%，家電行業(yè)產(chǎn)銷率同比下降1.2%；汽車行業(yè)產(chǎn)量增速同比下降4%等。因此，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求不容樂(lè)觀，特別是與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬等消費(fèi)均在下降。
(二)耐材行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)及存在的主要問(wèn)題
1、耐材行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)
2015年，全國(guó)耐材行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)量、銷售收入、利潤(rùn)、出口量、貿(mào)易額、出口平均價(jià)格全面下降的被局面，呈現(xiàn)了"六降一升"的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，僅有應(yīng)收貨款上升。
(1) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況
2015年，受國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，特別是基建用耐火材料市場(chǎng)需求快速下降的影響，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量同口經(jīng)比較，比上年同期降低181.96萬(wàn)噸，同比下降6.51%，降幅擴(kuò)大2.03個(gè)百分點(diǎn)。
通過(guò)對(duì)57家耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量、銷售收入和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別下降10.58%、4.87%和18.98%，2015年末應(yīng)收貨款142.57億元，同比增加12.41億元，增長(zhǎng)9.54%。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率2.87%，同比降低1.4個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率低2.89個(gè)百分點(diǎn)，不足全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率的一半。
57家重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)9家，虧損面15.8%，同比擴(kuò)大了3.73個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額2.17億元，同比增加0.43億元，上升24.7%。
(2) 出口貿(mào)易情況
2015年，全國(guó)耐火原材料出口貿(mào)易是近15年來(lái)首次出現(xiàn)了出口量、貿(mào)易額和出口平均價(jià)格全面下降的被動(dòng)局面。
耐火原材料出口量、貿(mào)易額和出口綜合平均價(jià)格同比分別降低8.77%、12.85%和4.47%；其中：耐火原料出口量、貿(mào)易額和出口平均價(jià)格同比分別降低9.28%、14.08%和5.29%。耐火制品出口量、貿(mào)易額和出口平均價(jià)格同比分別降低7.74%、11.40%和3.97%。
2、存在的主要問(wèn)題
(1)資金問(wèn)題仍然是威脅生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全的首要問(wèn)題
2015年末，重點(diǎn)耐材企業(yè)應(yīng)收貨款總額142.57億元，同比增加12.42億元，增長(zhǎng)9.54%。其中：應(yīng)收貨款同比增長(zhǎng)20%以上的企業(yè)13家，占22.8%。有的重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款數(shù)額已接近年銷售收入的水平。到2015年底，耐材主產(chǎn)區(qū)有近60%的中小耐材企業(yè)受市場(chǎng)和資金影響處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，特別是貨款難以回收，造成資金短缺，使耐材生產(chǎn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)期大幅延長(zhǎng)，給耐材生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)安全埋下了巨大的隱患。對(duì)此，再次提醒各位企業(yè)老板，為保證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全，要注意以下三點(diǎn)：
第一、有的下游企業(yè)對(duì)陳欠款無(wú)力償還
耐火材料主要下游行業(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩的影響，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量大幅度下降，甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損。因此，有些下游生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)失去償還陳欠款的能力，如鋼鐵行業(yè)部分企業(yè)。
2015年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位(101家)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-645億元，虧損面50.5%；資產(chǎn)負(fù)債率70%，部分企業(yè)已資不抵債；2015年末銀行借款1.33萬(wàn)億元；應(yīng)付賬款凈額比應(yīng)收賬款凈額多3215億元，所以，有很大一部分企業(yè)已經(jīng)失去了償還陳欠貨款的能力。
第二、從目前的經(jīng)營(yíng)情況看，國(guó)有生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量明顯下降。以有色金屬行業(yè)為例。全國(guó)國(guó)有及控股企業(yè)2015年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.7億元，同比大幅下降96.5%，占行業(yè)利潤(rùn)總額的比重僅為0.3%，企業(yè)虧損面達(dá)41.7%，虧損總額373億元，占有色金屬行業(yè)虧損總額的66%。
第三、在目前經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，耐材生產(chǎn)企業(yè)要理性應(yīng)對(duì)。一是高度重視經(jīng)營(yíng)質(zhì)量比盲目依靠增加應(yīng)收貨款來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率和企業(yè)規(guī)模更重要；二是想盡一切辦法催收貨款，(特別是陳欠款)比到銀行融資更重要。
因此，希望各生產(chǎn)企業(yè)密切跟蹤市場(chǎng)變化，認(rèn)真分析自己的客戶結(jié)構(gòu)，真正做到?jīng)]有合同不生產(chǎn)，不給錢不發(fā)貨，把催收貨款放在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要位置上，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。
(2)受國(guó)際市場(chǎng)需求趨緩的影響，耐火原材料出口量呈現(xiàn)明顯下行態(tài)勢(shì)，2015年出口貿(mào)易額29.03億美元，比上年減少4.27億美元，同比下降12.85%。其原因主要是出口平均價(jià)格下降所致。特別是耐火原料和耐火制品中出口量最大的兩個(gè)品種出口平均價(jià)格降幅最大，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。
一是耐火鋁粘土出口量84.31萬(wàn)噸，同比下降2.93%，出口貿(mào)易額同比下降13.00%，比出口量降幅高10.07個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比下降10.38%；二是堿性耐火制品出口量82.44萬(wàn)噸，同比下降17.47%，出口貿(mào)易額同比下降25%，比出口量降幅高7.53個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比下降9.12%。
耐火鋁粘土"十二五"期間出口平均價(jià)格連續(xù)五年下降，特別是2013年取消出口配額和出口關(guān)稅后當(dāng)年出口平均價(jià)格同比下降16.12%。2014年和2015年又分別持續(xù)下降2.95%和10.38%。
出口量占耐火制品出口總量50%左右的堿性耐火制品十幾年來(lái)出口量和出口平均價(jià)格一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2013年出現(xiàn)小幅波動(dòng)，出口平均價(jià)格同比下降3.02%，2014年增長(zhǎng)4.38%，2015年則高幅下降9.12%。
從2015年情況看，出口價(jià)格下降的主要原因是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)需求萎縮所導(dǎo)致的市場(chǎng)秩序混亂，企業(yè)間低價(jià)竟?fàn)幩隆?/span>
還應(yīng)引起注意的是要防止貿(mào)易摩擦的發(fā)生。2015年我國(guó)凈出口粗鋼1.034億噸，同比增長(zhǎng)25.6%，占我國(guó)粗鋼總量的12.8%。但針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷、反補(bǔ)貼案件多達(dá)37起，下一步出口阻力較大。因此，耐材出口企業(yè)要理性參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，避免貿(mào)易摩擦的出現(xiàn)。
聯(lián)系我們 / CONTACT
地址：遼寧省大石橋市金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
電話：0417-5213318 / 0417-5213328 / 0417-5213338傳真：0417-5213189 E-Mail :zkk@zkk.com.cn 郵編：115100
